Pembuat “Grand Theft Auto” dan “Red Dead Redemption,” Take-Two Interactive mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka mengakuisisi pencipta “FarmVille” dan “Words With Friends” Zynga dalam kesepakatan tunai dan saham senilai sekitar $ 12,7 miliar.
Akuisisi ini akan menyatukan kekuatan besar dalam game konsol, Take-Two, dengan perusahaan game seluler dengan pengikut yang hampir mirip.
Pemegang saham Zynga akan menerima $3,50 tunai dan $6,36 saham biasa Take-Two untuk setiap lembar saham Zynga yang beredar pada penutupan. Transaksi ini bernilai $9,86 per lembar saham biasa Zynga.
Ini mewakili premi 64% dari harga penutupan terakhir Zynga. Saham Zynga naik lebih dari 50% dalam perdagangan sebelum bel, sedangkan saham Take-Two turun hampir 9%.
Kesepakatan itu menyusul akuisisi Glu Mobile senilai $2,4 miliar dari Electronic Arts tahun lalu karena studio game ingin membangun portofolio seluler mereka.
Banyak konsumen, yang terpaku pada konsol mereka selama puncak pandemi virus corona, kini telah beralih ke game seluler karena mereka lebih suka bermain saat bepergian.
“Kombinasi strategis ini menyatukan konsol dan waralaba PC terbaik di kelasnya, dengan platform penerbitan seluler terdiversifikasi yang terdepan di pasar yang memiliki sejarah inovasi dan kreativitas yang kaya,” kata Ketua dan CEO Take-Two Strauss Zelnick dalam laporan yang telah disiapkan. Dia akan mempertahankan peran itu ketika perusahaan menjadi satu.
Take-Two mengantisipasi kesepakatan itu akan membantu mewujudkan versi seluler dari beberapa konsol dan game berbasis komputer pribadinya.
Nilai ekuitas dari kesepakatan itu adalah $ 11,04 miliar, menurut perhitungan. Termasuk utang, kesepakatan itu bernilai $12,7 miliar.
Take-Two telah menerima pembiayaan sebesar $2,7 miliar dari JP Morgan dan bermaksud untuk mendanai sisanya dengan uang tunai dari neraca dan hasil penerbitan utang baru. Dikatakan kemarin bahwa pihaknya mengantisipasi penghematan biaya tahunan sekitar $100 juta dalam dua tahun pertama setelah transaksi selesai, dan lebih dari $500 juta dalam pendapatan yang disesuaikan dari waktu ke waktu.
CEO Zynga Frank Gibeau dan presiden penerbitannya, Bernard Kim, akan mengawasi integrasi dan operasi sehari-hari dari gabungan bisnis Zynga dan T2 Mobile Games, yang akan beroperasi di bawah merek Zynga sebagai labelnya sendiri dalam Take-Two.
Take-Two juga akan memperluas dewannya menjadi 10 anggota setelah ditutup, menambahkan dua anggota dari dewan Zynga.
Transaksi tersebut mencakup penyediaan go-shop, memberikan Zynga 45 hari untuk mendengar proposal alternatif.
Kesepakatan itu diperkirakan akan ditutup pada kuartal pertama tahun fiskal Take-Two tahun 2023, yang berakhir pada 30 Juni. Itu masih membutuhkan persetujuan dari pemegang saham Take-Two dan Zynga. Ini telah menerima persetujuan dari dewan kedua perusahaan.
Saham Zynga Inc., yang berbasis di San Francisco, melonjak 52,5% menjadi $9,15. Saham Take-Two Interactive Software, Inc., yang berbasis di New York City, turun 8,7% menjadi $150,25.
Posted By : togel hongkonģ hari ini
