Pembatasan Barat pada produk minyak Rusia menggambar ulang peta pengiriman global

Pemasok bahan bakar global beralih ke rute yang lebih panjang dan lebih mahal yang menghasilkan lebih banyak emisi karbon untuk memindahkan produk diesel dan lainnya karena pembatasan Barat terhadap kargo Rusia telah mengubah pola pengiriman energi global.

Akibat larangan Uni Eropa terhadap bahan bakar Rusia yang dimulai pada 5 Februari, kapal tanker yang membawa produk minyak bersih seperti bensin, solar, bahan bakar jet, dan nafta melakukan perjalanan antara 16 dan 18 hari untuk membawa pasokan Rusia ke Brasil atau kargo AS. ke Eropa, menurut dua sumber pengiriman.

Itu naik dari empat hingga enam hari sebuah kapal digunakan untuk melakukan perjalanan dari Rusia ke Eropa, kata dua sumber, seorang broker di sebuah perusahaan besar Shipbroking dan seorang penyewa yang terlibat dalam perdagangan nafta Rusia, yang digunakan untuk membuat plastik dan petrokimia. .

Larangan itu muncul setelah penghentian akhir tahun lalu atas penjualan minyak mentah Rusia ke blok tersebut serta batasan harga Barat.

Sejak awal pelarangan, Clean Tanker Index yang diterbitkan oleh Baltic Exchange, yang mengukur tarif angkutan rata-rata untuk pengiriman bahan bakar seperti bensin dan solar di beberapa rute global yang paling umum, meningkat lebih dari dua kali lipat.

Penggambaran ulang peta pengiriman menggarisbawahi efek langsung dari upaya Barat untuk menghukum Rusia atas invasinya ke Ukraina tahun lalu, menambah ketidakamanan pasokan bahan bakar dan mendorong harga bahkan ketika pembuat kebijakan khawatir tentang inflasi dan risiko penurunan ekonomi global.

“Tidak hanya pelayaran lebih lama, tetapi perilaku kapal juga telah berubah, mencegah kapal beroperasi di pasar CPP (produk minyak bersih) lainnya,” tulis Dylan Simpson, analis pengiriman di perusahaan analitik minyak Vortexa, dalam catatan 31 Maret.

Kargo bahan bakar Rusia menuju ke pembeli jauh di Brasil, Turki, Nigeria, dan Maroko karena Moskow mengkompensasi bisnis Eropa yang hilang, sementara Eropa mengimpor lebih banyak bahan bakar seperti diesel dari Asia dan Timur Tengah, menurut data pengiriman dari Refinitiv dan Kpler.

Kargo Asia, pada gilirannya, dipindahkan oleh bahan bakar Rusia di Afrika dan Mediterania timur dan dialihkan ke pusat pencampuran Singapura untuk penyimpanan sementara, kata dua sumber kilang Asia timur laut.

Importir Eropa yang kargo nafta melakukan perjalanan dari pelabuhan Rusia ke Antwerpen dalam empat hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina sekarang harus menunggu 18 hari untuk pasokan alternatif dari Amerika Serikat, kata sumber perantara kapal.

AS juga muncul sebagai pemasok utama nafta berat ke Eropa di tengah larangan UE, sementara Kelompok Tujuh Bangsa, UE, dan Australia telah membatasi harga nafta Rusia pada $45 per barel dan solar dan bensin pada $100 per barel untuk perdagangan yang menggunakan Kapal Barat dan asuransi. Sementara itu, Brasil, yang secara tradisional merupakan importir nafta AS, meningkatkan pembelian dari Rusia dengan harga yang lebih menarik.

Namun, perjalanan dari Rusia ke Brasil dapat memakan waktu 18 hari atau lebih dan, hingga $7 juta per pelayaran, biayanya hampir dua kali lipat dari pengiriman AS, kata penyewa kapal yang terlibat dalam pasar Rusia.

Brasil menerima sekitar 240.000 ton minyak diesel dan gas Rusia dalam tiga minggu pertama bulan Maret, terhitung seperempat dari impor Brasil, naik dari pangsa 12% Rusia pada bulan Februari dan kurang dari 1% tahun lalu, kata Benedict George, kepala diesel penetapan harga dengan data energi dan komoditas yang disediakan Argus.

“Hingga Februari, Eropa tetap menjadi pasar utama Rusia untuk ekspor produk olahan; namun, dalam waktu satu bulan, poros utama telah diamati,” kata broker kapal tanker EA Gibson dalam laporan baru-baru ini.

Jarak yang lebih jauh, lebih banyak polusi

Diukur dalam mil kargo, yang mengalikan kuantitas kargo dalam metrik ton dengan jarak yang ditempuh dalam mil laut, jumlah pengiriman produk minyak Rusia ke Brasil pada bulan Maret naik menjadi 3,07 miliar metrik ton-mil laut (MT-NM) dari 941 juta MT-NM pada bulan November, menurut data dari perusahaan valuasi VesselsValue.

Pengiriman dari Rusia ke Nigeria naik menjadi 1,88 miliar MT-NM di bulan Maret dari nol di bulan November, perkiraan VesselsValue menunjukkan.

Kargo produk bersih ke Arab Saudi di bulan Maret melonjak menjadi 1,75 miliar MT-NM dari 31 juta MT-NM di bulan November, sementara pengiriman ke Uni Emirat Arab mencapai 4,43 miliar MT-NM di bulan Maret, naik dari 2,85 miliar MT-NM di bulan November, data menunjukkan.

Juga di bulan Maret, produk bersih Rusia yang dikirim ke Togo mencapai 973 juta MT-NM, naik dari nol di bulan November.

Dalam hal volume, impor produk minyak Brasil dari Rusia sekitar 284.000 metrik ton pada Februari, naik dari 73.300 ton pada September, data VesselsValue menunjukkan. Sebaliknya, ekspor Rusia ke Belanda turun menjadi 238.200 ton pada Februari dari 1,15 juta ton pada September.

Jarak yang lebih jauh itu dilakukan dengan biaya yang lebih tinggi untuk produk Rusia daripada pengiriman biasa dari Eropa.

Menurut perkiraan pasar, tarif pengangkutan untuk Inggris/benua Eropa ke Afrika Barat dikutip sebesar $55,77 per ton untuk kapal tanker produk dengan muatan standar 37.000 ton. Ini dibandingkan dengan tingkat indikatif $174,24 per ton untuk pengiriman dari pelabuhan Baltik Rusia ke Nigeria, $103,84 untuk Maroko dan sekitar $150 ke Mesir.

Dengan perjalanan kapal yang lebih jauh, hal itu juga kemungkinan besar akan menghasilkan emisi yang lebih besar dari cerobong asap.

Berdasarkan data pra-pandemi, peningkatan jarak tempuh 10% untuk semua kapal tanker yang bepergian ke dan dari kawasan ekonomi Eropa akan meningkatkan emisi mereka sekitar 1,5 juta ton karbon dioksida, setara dengan emisi sekitar 750.000 mobil per tahun di Eropa. kata Valentin Simon, seorang analis data di wadah pemikir Transportasi & Lingkungan di Brussel.