Bank-bank besar AS merilis banjir pendapatan yang beragam pada hari Kamis, menunjuk pada berlanjutnya kekuatan rumah tangga dan bisnis Amerika sambil memperingatkan meningkatnya risiko dari inflasi, pergolakan geopolitik dan kebijakan moneter yang cepat berubah.
Citigroup, Goldman Sachs dan Wells Fargo semuanya melaporkan laba yang lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun lalu ketika hasil didorong oleh pelepasan cadangan yang disisihkan pada awal pandemi COVID-19 dalam kasus kredit macet.
Para eksekutif melukiskan gambaran kompleks tentang penempatan dan pengambilan karena ketidakpastian dari perang di Ukraina memperumit ekonomi yang sudah tidak dapat diprediksi yang masih bergulat dengan gangguan COVID-19.
Kepala Eksekutif Goldman Sachs David Solomon menggambarkan serangkaian “arus silang” yang mengalir melalui ekonomi.
“Sementara tingkat pengangguran AS rendah dan upah meningkat, inflasi adalah yang tertinggi dalam beberapa dekade,” kata Solomon pada panggilan konferensi dengan para analis.
“Kami melihat tekanan baru pada rantai pasokan dan harga komoditas dan rumah tangga AS menghadapi kenaikan harga gas serta harga yang lebih tinggi untuk makanan dan perumahan. Kami juga melihat peningkatan risiko stagflasi dan sinyal beragam pada kepercayaan konsumen,” katanya. dikatakan.
Pergeseran Federal Reserve ke postur pengetatan moneter menambah gejolak, secara bersamaan membantu dan merugikan bank.
Wells Fargo, misalnya, melaporkan pendapatan bunga bersih yang lebih tinggi yang mencerminkan manfaat dapat membebankan lebih banyak untuk pinjaman.
Tetapi bank yang berfokus pada domestik, pemain besar di pasar perumahan AS, juga mengalami penurunan kuartalan tertinggi sejak 2003 di pasar hipotek karena lebih sedikit konsumen yang membiayai kembali karena suku bunga yang lebih tinggi.
paparan Rusia
Citi melaporkan penurunan laba kuartal pertama sebesar 46% menjadi $4,3 miliar, sementara pendapatan turun 2% menjadi $19,2 miliar.
Pendapatan Citi terseret lebih rendah oleh peningkatan biaya, sementara operasi perbankannya memiliki kinerja yang beragam.
Chief Executive Jane Fraser mengutip lingkungan geopolitik dan makro yang sulit sebagai faktor dalam hasil perbankan investasi yang lebih lemah sambil menunjuk pada pinjaman perdagangan dan transaksi lintas batas sebagai area kekuatan.
Bank New York, yang lebih terbuka daripada pesaing ke Rusia, mengatakan pihaknya menyisihkan $1,9 miliar dalam cadangan terkait dengan invasi.
Sekitar $ 1 miliar dalam cadangan Citi adalah untuk eksposur langsung ke Rusia, sementara $ 900 juta berhubungan dengan risiko ekonomi yang lebih luas setelah invasi, Chief Financial Officer Citi Mark Mason mengatakan pada panggilan konferensi dengan wartawan.
Mason mengatakan bahwa sejak akhir tahun 2021, Citi telah mengurangi eksposur keseluruhannya ke Rusia dari $9,8 miliar menjadi $7,8 miliar.
“Ada sedikit menunggu dan melihat bagaimana beberapa dari ini dimainkan,” kata Mason tentang lingkungan secara keseluruhan.
“Klien khawatir tentang inflasi,” kata Mason. “Mereka melihat dampak dari kenaikan tarif,” tambahnya, mencatat bahwa kesengsaraan rantai pasokan diperburuk oleh invasi Rusia.
Di Goldman Sachs, laba mencapai $3,8 miliar, turun 43% dari periode tahun lalu dengan penurunan pendapatan 27% menjadi $12,9 miliar.
Goldman mengalami penurunan besar dalam pendapatan dari manajemen aset dan ekuitas dan penjaminan utang, diimbangi oleh aktivitas yang kuat di beberapa divisi perdagangan di tengah volatilitas pasar.
Hasilnya juga termasuk hit $300 juta dari Rusia. Solomon menggambarkan eksposur Goldman ke konflik sebagai “relatif terbatas,” mengatakan bank telah fokus pada pengurangan eksposur.
Wells Fargo, sementara itu, melaporkan laba $3,7 miliar, turun 20,8% dari periode 2021. Pendapatan turun 5,1% menjadi $17,6 miliar.
Risiko kerugian
Banjir laporan pendapatan hari Kamis datang sehari setelah JPMorgan Chase melaporkan laba yang lebih rendah. Chief Executive Jamie Dimon menggambarkan “ekonomi dasar yang sangat kuat” tetapi memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga, inflasi dan perang di Ukraina telah mengangkat risiko resesi.
Kepala Eksekutif Wells Fargo Charlie Scharf menggunakan nada yang sama, mencatat bahwa “indikator internal kami terus menunjukkan kekuatan posisi keuangan pelanggan kami” sambil memperingatkan bahwa upaya Fed untuk melawan inflasi “pasti akan mengurangi pertumbuhan ekonomi,” dengan Ukraina membawa ” risiko tambahan ke sisi negatifnya.”
Tetapi tidak seperti JPMorgan, yang menambahkan $902 juta dalam cadangan sebagian karena risiko resesi yang lebih tinggi, Wells Fargo merilis cadangan $1,1 miliar dengan ekspektasi lebih sedikit kredit macet karena pergolakan dari COVID-19.
Saham Citi naik 1% menjadi $50,67 pada perdagangan sore, sementara Goldman Sachs turun 0,5% menjadi $320,40. Wells Fargo merosot 5,2% menjadi $46,00.
Posted By : togel hongkonģ hari ini
